マネーフォワードクラウドの使い方_組織・従業員・その他の変更
税や労務ルールは複雑化し、最新の業務システムを覚えるのも大変な昨今、
売上アップと得意分野に注力して『管理業務はあえてアウトソーシングで業務を安定させる』のが
人手不足時代の効率化経営手法です。
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Money Forward 労務系システムの全体像と関連図（人事管理/勤怠/給与計算/社会保険/マイナンバー/年末調整）
この記事の目次
この作業で使うMFクラウド各種ソフトの初期設定マニュアル
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組織を変更する
基礎情報フォームによる情報共有
組織構造の追加
- メニューから「組織」を選択＞ 「履歴を追加」をクリック
- 「適用開始日（変更日）」を選択し、「追加」をクリック
- 組織を編集し、画面右上の「保存」をクリック
- 新しい組織情報が保存される
役職の変更
- 「組織」＞「役職」から変更
役職に履歴を持つことはできない
従業員の所属変更・役職変更をする[MF人事管理]
従業員の所属組織や役職に変更があった場合は
- 1名ずつ画面から手動で変更
- CSVで複数名まとめて変更
いずれかの方法でMF人事管理上に情報を追加する
基礎情報フォームによる情報共有
画面から手動で変更
- メニューから「従業員」を選択＞変更する従業員を選択
- （組織/役職を変更する場合）メニューから「所属」を選択＞「詳細」をクリック
- 「履歴を追加」をクリックし、表示された画面へ適用開始日を入力し「追加」をクリック
- 変更後の組織、役職を選択し、「保存」をクリックすると変更後の履歴が追加される
CSVで変更
- CSVデータで従業員情報を変更する場合は、「従業員」＞「操作を選択してください」＞「CSVで一括更新」から行う
- 詳細については、業務マニュアル_導入時＞MF人事管理_導入＞従業員情報_従業員情報の登録の【従業員の更新（CSVデータで更新）】を参照
CSVデータで組織、役職を変更する場合はコードの登録が必要（コードや名称を確認する場合は「組織」画面を参照する）
契約種別が変わった場合
基礎情報フォームによる情報共有
変更作業
- アルバイトから正社員になった等、従業員の契約種別が変わった場合は、「従業員情報」＞「一般情報」＞「業務情報」より変更
雇用形態の変更に伴い
- 給与の締め日支給日が変わる場合
- 「業務情報」から「締め日グループ」の変更も併せて行う
- 税額表区分（甲・乙・丙）が変わる場合
- 併せて変更を行う
- 税額表区分の変更は、「従業員情報」画面＞一般情報＞所得税＞税額表区分＞所得税の「編集」をクリックし税額区分を選択して「更新する」（「丙」欄を選択している場合、日額表の自動計算に対応していないため、所得税の金額は0円）
- 併せて変更を行う
- 固定的賃金の変動があり、社会保険料の報酬月額が変わる場合
- クラウド社会保険で随時改定の手続きが発生する場合がある
給与形態が変わった場合
基礎情報フォームによる情報共有
変更作業
- 月給制から時給制になった等、給与形態が変わった場合
- 「従業員情報」＞「一般情報」＞「給与区分」より変更を行う
- 「給与計算」画面では、現在の従業員情報に基づき計算が行われるため、給与形態の変更は、給与計算に新しい給与形態を適用をさせたいタイミングで行う
- 「従業員情報」＞「一般情報」＞「給与区分」より変更を行う
雇用形態の変更に伴い
- 給与の締め日支給日が変わる場合
- 「業務情報」から「締め日グループ」の変更も併せて行う
- 税額表区分（甲・乙・丙）が変わる場合
- 併せて変更を行う
- 税額表区分の変更は、「従業員情報」画面＞一般情報＞所得税＞税額表区分＞所得税の「編集」をクリックし税額区分を選択して「更新する」（「丙」欄を選択している場合、日額表の自動計算に対応していないため、所得税の金額は0円）
- 併せて変更を行う
- 固定的賃金の変動があり、社会保険料の報酬月額が変わる場合
- クラウド社会保険で随時改定の手続きを作成する
通勤手当の変更
基礎情報フォームによる情報共有
変更作業
- 「従業員情報」＞「給与情報」から変更する
項目名は以下
- 使用勤怠項目
- 支給条件を「出勤日数に応じて支給」を選択した場合、「使用勤怠項目」にてどの勤怠項目を通勤手当計算に使用するか設定する
- 例）出勤日数（平日）
- 支給方法（交通用具_支給方法）
- 「金銭」または「現物」を選択できる。
- 例）定期代を支給する場合は「金銭」、定期券そのものを支給する場合は「現物」
- 「金銭」または「現物」を選択できる。
- 支給条件
- 「定額で支給」または「出勤日数に応じて支給」を選択
- 1日単位の往復単価を出勤日数分支給している場合は、「出勤日数に応じて支給」を選択する。
- 定期代を支給している場合は、「定額で支給」を選択。
- 「定額で支給」または「出勤日数に応じて支給」を選択
- 支給月
- 支給条件を「定額で支給」と指定した場合、どの月に支給するかどうかを設定する。
- 支給額
- 通勤経路で設定した区間の支給額を設定します。
- 「通勤手当」の「支給間隔」に「定額で支給」を選択した場合は、「支給額」の合算が「支給月」に支給される。
- 「出勤日数」を選択した場合は、「支給額」の合算×「使用勤怠項目」の日数が毎月支給される
- 上限支給額
- 支給条件を「出勤日数に応じて支給」を選択した場合にのみ「上限支給額」が設定できる。
- 「上限支給額」で入力した金額に支給額が達した場合、給与計算画面上に上限支給額が表示され、超過額は支給されない。
- 交通用具(車・自転車)
- 自家用車や自転車などの交通用具で通勤する場合に使用
- 交通機関_通勤経路（交通用具_通勤経路）は通勤経路が設定できるが計算には使用されないので、定期区間の確認等の用途で使うことになる
- 自家用車や自転車などの交通用具で通勤する場合に使用
- 片道の通勤距離
- （※自動車などの交通用具を選択した場合のみ）通勤手当の非課税限度に関する設定項目。
- 支給する通勤手当が通勤距離に応じた非課税限度額を超過した場合、超過分は課税通勤手当として自動計算される。
通勤手当の変更に伴い固定的賃金の変動があり、社会保険料の報酬月額が変わる場合、クラウド社会保険で随時改定の手続きを作成することができる。
住民税納付額の変更
基礎情報フォームによる情報共有
中途入社者の特別徴収を開始する場合
- 納付先市区町村の登録
- 「従業員設定」＞「一般情報」＞「住民税」＞「納付先市区町村」を登録する
- 住民税納付額の登録
- 「従業員情報」＞「給与情報」＞「住民税納付額」から、毎月の特別徴収金額を登録する
- 入力した金額は、表示されている月に支給される給与から控除される
- 「従業員情報」＞「給与情報」＞「住民税納付額」から、毎月の特別徴収金額を登録する
- 指定番号の登録
- 納付先市区町村の登録で選択した市区町村への住民税納付が今回初めてである場合、「基本設定」＞「住民税」にて指定番号の登録を行う。
- 指定番号は、住民税の振込データをFBデータ出力する場合に必要な設定であり、手入力する方法と、CSVアップロードする方法がある。
- 納付先市区町村の指定番号を入力するためには、事前に従業員情報画面にて住民税の納付先市区町村を設定する必要があり、従業員情報で設定がされていない場合は登録ができない。
- 指定番号は、住民税の振込データをFBデータ出力する場合に必要な設定であり、手入力する方法と、CSVアップロードする方法がある。
- 納付先市区町村の登録で選択した市区町村への住民税納付が今回初めてである場合、「基本設定」＞「住民税」にて指定番号の登録を行う。
指定番号の入力方法
- 「従業員情報」画面で従業員をクリックし、「一般情報」項目内の住民税欄で「納付先市区町村」を指定（「編集」をクリックすることで、納付先の市区町村を選択することができる）
- 指定すると、基本設定 ＞ 住民税の画面内に市区町村が表示されるので、右上の「メニュー」ボタンより指定番号を登録する
- 画面で手入力する場合
- 「メニュー」ボタンより「指定番号を編集する」をクリック＞指定番号を入力後、「更新する」ボタンをクリック
- CSVをアップロード入力する場合
- 「メニュー」ボタンより「指定番号CSVをアップロードする」をクリック＞「サンプルCSV」に切り替えDL形式（Excel用orその他）を選択してDL
- ダウンロードされたCSVは１行目に【市区町村ID(編集不可)】・【市区町村(編集不可)】・【指定番号】が記載されているが、【指定番号】のみ入力して他の部分は変えない
- CSVデータ作成後、再度、住民税画面の「メニュー」＞「指定番号CSVをアップロードする」を開き、作成されたファイルを選択し「更新する」をクリック
年度途中で住民税納付額に変更がある場合
- 住民税納付額の修正をするため、「従業員情報」＞「給与情報」＞「住民税納付額」から、毎月の特別徴収金額を修正する。
- 入力した金額は、表示されている月に支給される給与から控除される
標準報酬月額の変更
基礎情報フォームによる情報共有
クラウド給与上で登録する方法
従業員情報から登録する方法
- 「従業員情報」＞「給与情報」＞「健康保険/厚生年金保険」の「編集」をクリック
- 「適用開始月」の右端にある「標準報酬月額を追加」をクリック
- 「適用開始月」と「標準報酬月額」を選択して「更新する」をクリックします。「標準報酬月額」は、「保険料額表」をクリックして、変更後の新しい「標準報酬月額」を選択
従業員CSVアップロードで登録する方法
- 「従業員情報」＞「従業員の追加/更新」＞「従業員情報CSVをダウンロードする」をクリックし、従業員情報CSVをダウンロード
- ダウンロードしたCSV内にある「標準報酬月額(社会保険)」と「適用開始月(社会保険)」を入力
- 適用開始月(社会保険)」は「yyyy年mm月」の形式で入力する（例）2022年6月）
- 「基本設定」＞「全般」画面で「締め日グループ」ごとに設定している「社会保険料の徴収方法」によって異なる
- 当月徴収の場合：「適用開始月」に設定した月の当月支給の給与計算から、標準報酬月額や保険料率が反映
- 翌月徴収の場合：「適用開始月」に設定した月の翌月支給の給与計算から、標準報酬月額や保険料率が反映
- 「基本設定」＞「全般」画面で「締め日グループ」ごとに設定している「社会保険料の徴収方法」によって異なる
- 「健康保険の報酬月額の下限値(社会保険)」の項目は、標準報酬月額等級表の上限または下限に該当する場合にのみ入力。
- 標準報酬月額等級表の上限または下限に該当する場合、「健康保険の報酬月額の下限値（社会保険）」にも金額を入力する必要があり、入力がない場合、従業員情報CSVのアップロード時にエラーとなる。
- 【入力例】健康保険が1等級、報酬月額53,000円未満の場合
- 「標準報酬月額(社会保険)」：58,000
- 「健康保険の報酬月額の下限値(社会保険)」：0
- 【入力例】健康保険が1等級、報酬月額53,000円未満の場合
- 標準報酬月額等級表の上限または下限に該当する場合、「健康保険の報酬月額の下限値（社会保険）」にも金額を入力する必要があり、入力がない場合、従業員情報CSVのアップロード時にエラーとなる。
クラウド社会保険から登録する方法
- 申請届一覧のステータスが「手続終了」となっている届出のみ反映され、「取下げ済み」や「返戻」となった手続きは反映されない。
- 複数の「随時改定」または「定時決定」が存在する場合、「完了日」が最も新しい手続きの内容が反映される。
連携前の準備
- 事前に「マネーフォワード クラウド社会保険」で随時改定・定時決定を実施する必要がある
MF社会保険との連携
- 「連携設定」＞「社会保険」画面で「マネーフォワード クラウド社会保険」の「連携する」をクリック
- 「マネーフォワード クラウド社会保険と連携しました。」のメッセージが表示されると連携完了
標準報酬月額の取り込み
- 「従業員情報」＞「従業員の追加/更新」＞「マネーフォワード クラウド社会保険から標準報酬月額をインポート」をクリック
- 「標準報酬月額をインポート」画面で「随時改定」「定時決定」のどちらかを選択して「次へ」をクリック
- 取り込む対象の手続きを選択して「インポート」をクリック
- インポートと標準報酬月額の更新メッセージが表示されるので、しばらく待ってから画面を更新する
- 「適用開始月」と「標準報酬月額」は、「従業員情報」の「給与情報」タブ＞「健康保険 / 厚生年金保険」で確認できる
氏名・住所・振込先の変更
基礎情報フォームによる情報共有
住所変更
- 結婚に伴い姓が変わった場合や、転勤・引っ越しなどで従業員の住所が変わった場合は、「従業員情報」＞「一般情報」＞「基本情報」より変更する
振込先の登録・変更（振込先が１つの場合）
- 口座情報を登録する
- 「従業員情報」＞「支払情報」＞「口座情報」より口座情報を登録
- 振込先を変更する
- 「給与」「賞与」いずれかを選択する
- 給与、賞与とも振込先口座を変更する場合は両方とも設定する
- 「給与支払い・残額」に追加・変更後の口座を指定する
振込先の登録・変更（振込先が複数ある場合）
- 口座情報を登録する
- 「従業員情報」＞「支払情報」＞「口座情報」より口座情報を登録
- 振込先を変更する
- 「給与」「賞与」いずれかを選択する
- 給与、賞与とも振込先口座を変更する場合は両方とも設定する
- 支給方法を設定する
- 変更後の支給方法に合わせ、［給与支払い・固定額1］ ［給与支払い・固定額2］ ［給与支払い・残額］ を設定する。
例１：口座A（給与用1 ）に¥ 50,000を支給し、その残りの額を口座B（給与用2）に振込する場合
- ［給与支払い・固定額1］ ： 支給方法を振込、固定額に50,000、振込口座に給与用1 を選択し保存する
- ［給与支払い・残額］ ： 支給方法を振込、振込口座に給与用2 を選択し保存する
例２： 現金 で¥ 20,000を支給し、その残りの額を口座A（給与用1）に振込する場合
- ［給与支払い・固定額1］ ： 支給方法を現金、固定額に20,000 を入力し保存する
- ［給与支払い・残額］ ： 支給方法を振込、振込口座に給与用1 を選択し保存する
転勤の手続き（マスタ変更、雇用保険被保険者転勤届）
手続の作成
あらかじめ「従業員一覧」画面で従業員の「事業所」情報を転勤後の事業所へ変更しておく
- メニューから「転勤」＞画面右上の「手続きの追加」＞転勤後の事業所と従業員を選択
- 「保存」＞届出内容を確認・変更する（「転勤前の事業所情報」「転勤前の事業所」「転勤年月日」は必ず選択・入力）＞「保存」
- 続けて申請を行う場合は、画面右上の「申請」をクリックし、申請画面へ移動する
電子申請
- 「電子申請」する申請届出名にチェックを入れ、添付ファイルを提出する場合は「添付ファイルの追加」をクリック（複数のファイルを追加することが可能）し、「電子申請」をクリック
「申請届」の「提出方法」で「電子申請」を選択すると、「電子申請」のボタンが表示され、「電子申請」以外を選択した場合、「電子申請」のボタンは表示されない
- 「電子申請」画面で申請者の選択を行い、「電子証明書パスワード（PIN）」の項目が表示された場合は、パスワードを入力のうえ「申請する」をクリックし、画面上部に「電子申請が完了しました」と表示されたことを確認する
- 電子申請する申請内容は、電子申請画面の「申請内容をダウンロード」をクリックし、「電子申請のデータをダウンロードする」画面で必要な情報を入力して、「ダウンロード」をクリックでダウンロード可能
電子申請が完了すると、労働保険申告書等手続きの削除は行えなくなる
メールアドレスの変更
- サービス画面右上の事業者名をクリックして「アカウント管理」＞「ご利用履歴」画面で「ユーザ設定」タブを選択し、「メールアドレス変更」をクリック
- 「メールアドレスを変更する」画面で新しいメールアドレスを入力し、「メールアドレスを変更する」をクリック
- 新しいメールアドレス宛に送信された「マネーフォワード ID メールアドレス変更確認のご案内」を開き、メール本文に記載されているURLをクリック
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