マネーフォワードクラウド請求書の一般的な設定方法と使い方

以下の項目設定がなされている状態

• 請求書番号：自由だが、一定のルールを設定しておくことによって後から探しやすくする。（一般的な設定は後述）
• 請求日：何もしなければ請求書作成日が入力される（よって9/4）。この部分は（9月中に請求書を作成している限りにおいて）原則修正しないことが重要。
  • 万が一、修正してしまった場合、その都度、売上計上日を確認することが必要
• 支払期限：締日の翌月、つまり請求書作成月の月末になるように自動設定する。（設定方法は後述）
• 売上計上日：締日の属する月の月末になるようにする。
  • 会計上、それ以外の日付になっていたら原則NGとなるため、支払期限とあわせて注意する
  • ズレている場合は修正が必要

• 請求タイミング（売上発生タイミング）は、売上側にも仕入側にも、それぞれの利益に影響を与えるため重要（計上する時期が変わるため）。
• 売上計上日は手動設定も可能だが、毎回手動入力すると煩雑でミスが起こりやすいため、締日の属する月の月末になるように自動設定する。（設定方法は後述）
  • つまり、継続取引が見込まれる得意先の場合、右画像の部分は手動で設定せずに、売上計上日の自動設定機能を使うべき。

絶対的なルールは存在しないが、右画像のようなルールを推奨

• 右上の歯車ボタン＞帳票設定、から、サイドバーの帳票ごと＞請求書一般をクリックして、右画像の部分に関数を入力する
  • 採番ルールはMFサポートサイトを参照する
  • 右図の場合は、「${取引先連番}${年} ${顧客コード}」となっている
    • この方法にする場合、予め顧客マスタで顧客コードを登録しておく必要がある

• この機能は、予め決められた品目を、1以上の顧客に対して販売するときに便利な機能
  • 例えば、「ハンバーガーセット　1,000円」など
• 顧客ごとに毎回オーダーメードで請求品目が変わる場合であっても、例えば「コンサルティング」といった名称だけでも登録しておくと、請求書作成の際に便利である

• 業種によっては、お客様にかわって経費を立て替えるケースが出てくる。
  • 例１：コンサルティング業における交通費
  • 例２：マーケティング業における広告費立替
• このとき、売上と立替経費はまったく別個のものであるため、『立替経費』の品目を設定して売上と区別する必要がある。

• 定期的（毎月、毎年など）に取引が行われる得意先の場合、仮に品目や金額などが毎月変わるとしても、本機能を活用することが推奨される。
  • 逆に、月に複数回、不定期に取引が行われる場合は、都度、手動で請求書作成することが推奨される
• 基本的な使い方は、はサイドバー「毎月自動作成」をクリックし、右画像の「ひながたを作成」ボタンをクリックし、マネーフォワード クラウド請求書使い方ガイド『ひな形を登録する方法（毎月自動作成）』を参照しながら作成する。