マネーフォワードクラウドマイナンバー｜使い方(操作方法[導入時]、初期設定マニュアル)

マルナゲカンリ執筆チーム

税や労務ルールは複雑化し、最新の業務システムを覚えるのも大変な昨今、
売上アップと得意分野に注力して『管理業務はあえてアウトソーシングで業務を安定させる』のが
人手不足時代の効率化経営手法です。

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本マニュアルはマルナゲカンリグループの社内利用を目的として作成された（または作成中の）ものです。外部の方が参考にされること自体に制限はございませんが、内容について、当社の許可なく転載・複製・配布・改変・商用利用することを固く禁止いたします。なお、本マニュアルの著作権はマルナゲカンリグループに帰属します。

Money Forward 労務系システムの全体像と関連図（人事管理/勤怠/給与計算/社会保険/マイナンバー/年末調整）

全体像

参照『MFプロダクト連携図』

マネーフォワードの料金・プラン比較表

入社手続き

扶養変更・住所変更

退職手続き

給与計算

年末調整（12月年調の場合）

定時決定（算定基礎届）・随時改定（月次変更届）

育児休業（取得時）

この記事の目次

提供パスコードの設定

画面右上の事業者名＞アカウント設定

事業者設定タブより事業者設定で埋まっていない情報を入力する

提供パスコード設定のタブ＞編集をクリック入力
- パスコードはc●●●●it（●●●●顧客コードの4桁）とする

「更新完了」を押す

従業員を登録する

ブラウザ画面上で登録する方法、CSVデータで登録する方法、クラウド人事管理から取り込む方法、クラウド給与から連携する方法があるが、MK標準作業ではクラウド人事管理を用いる

ブラウザ画面上で登録する方法

提供者一覧画面で従業員（社外の方を登録する場合は「取引先・株主」）を選択

「従業員の追加/更新」をクリックし、「従業員を1名追加する」を選択

以下の従業員情報を入力し、「登録する」をクリック
- 姓、性別、従業員番号は必須項目
- メールアドレスは、クラウドマイナンバー上でマイナンバーの提供を依頼する際に必要になる。
  - 従業員にマイナンバーの提供を依頼する予定がない場合は登録不要。
  - また、登録を依頼するタイミングでメールアドレスを追加することも可能。

従業員情報が追加され、「従業員を追加しました。」とメッセージが表示されたら完了。
- 従業員本人のみ登録する場合は、操作は完了。

扶養家族の情報を登録する場合、「詳細」をクリックして「扶養家族」の「追加」をクリック。

必要な情報を入力・選択し、「登録する」をクリック。
- メールアドレスは「ワンタイムURL」でマイナンバーの提供を依頼する際に必要になる（従業員と同一のメールアドレスを設定できる）。

扶養家族の情報が追加される。

CSVデータで登録する方法

「マイナンバーの登録」は従業員の登録の後、別操作で行う点に留意

提供者一覧画面で従業員（社外の人間を登録する場合は「取引先・株主」）を選択。

「従業員の追加/更新」から「CSVで従業員を新規追加する」を選択

「CSVで従業員を新規追加する」画面が表示されたら、「STEP1　追加用CSVをダウンロードして編集」からファイルの形式を選択し、「サンプルをダウンロードする」をクリックする。

追加用CSVファイルがダウンロードされるので、任意の場所へ保存する。

ダウンロードした追加用CSVファイルを編集し、保存。
- 必須項目は以下。
  - Version：ダウンロードした追加用CSVに記載されている数字で、変更しない。
  - 姓
  - 従業員番号
  - 性別：「男性」または「女性」
- メールアドレスについて
  - 従業員本人の個人メールアドレス：マネーフォワードIDもしくはワンタイムURLでマイナンバーの提供を依頼する際に必要。従業員にマイナンバーの提供を依頼する予定がない場合は登録不要。また、登録を依頼するタイミングでメールアドレスを追加することも可能。
  - 扶養家族のメールアドレス：ワンタイムURLでマイナンバーの提供を依頼する際に必要。従業員と同一のメールアドレスを設定できる。
- 扶養家族について
  - 「所得税の扶養区分」「社会保険の扶養区分」「国民年金の第3号被保険者」はそれぞれ「対象」または「対象外」を選択。

「CSVで従業員を新規追加する」画面を再度開き、「STEP2　編集した追加用CSVをインポート」の「ファイルを選択」をクリックし、編集したファイルを選択する

ファイルが選択された状態で「インポート」をクリック＞従業員がインポートされる

クラウド人事管理から取り込む方法

クラウド人事管理から連携される項目についてはこちらを参照

「マイナンバーの登録」は従業員の登録の後、別操作で行う点に留意

連携前の確認

利用システム：マネーフォワードクラウド人事管理

クラウド人事管理にログイン＞サイドバー「従業員」＞「操作を選択してください」をクリックし、表示されたメニューから「連携状況を確認」を選択

「マネーフォワードクラウドマイナンバー」のタブを選択すると、連携する上で必要な従業員情報が不足している従業員が表示されるので、不足している従業員項目をクリックして編集する。
- 例：「入社日」が登録されていない従業員がいる場合

クラウド人事管理と連携

利用システム：マネーフォワードクラウドマイナンバー

「提供者一覧」画面で「従業員」タブを選択＞「従業員の追加/更新」をクリックし、「マネーフォワードクラウド人事管理から取り込む」を選択

取り込みに関する注意事項が表示されるので、確認の上「取り込む」をクリック

クラウド人事管理の従業員番号とクラウドマイナンバーの社員番号が一致する場合、クラウド人事管理のデータで上書きされる
必須項目が足りない従業員は連携されない。

「マネーフォワードクラウド人事管理から○名中○名分の従業員情報を連携対象として追加しました。….」とメッセージが表示され、従業員、扶養家族が登録される。

扶養家族を新規追加した場合、「所得税の扶養区分」「社会保険の扶養区分」「国民年金の第3号被保険者」はすべて「対象外」で追加される。必要に応じて従業員一覧＞詳細＞扶養家族から変更する。
「所得税の扶養区分」「社会保険の扶養区分」「国民年金の第3号被保険者」の情報はクラウド人事管理から連携されない。

クラウド給与から連携

クラウドマイナンバーと他のモジュール（社会保険・年末調整）は、番号以外では連携しない

クラウド給与上にマイナンバーが登録されている場合でもマイナンバー情報は連携されない点に注意

利用システム：マネーフォワードクラウドマイナンバー

画面上部の「提供者一覧」＞従業員＞従業員の追加/更新＞MFクラウド給与から取り込む、をクリック

課金に関する説明ポップアップ画面が出てきたらOKをクリックして従業員を登録する
- 本人＋扶養者の登録を行う
- データ連携後、個人メアドが「未登録」、マイナンバーが「未依頼」となればよい
- 「「所得税の扶養区分」「社保の扶養区分」「国民年金の第3号被保険者」はすべて「対象外」で追加されるため、「必要に応じて変更する」と表示が出てくるが何もする必要はない
- 本人の所得税の扶養区分は、マイナンバーカードの情報に記載される内容であり、他モジュールと連携して入手する情報ではなく、番号回収とともに入力する設計となっている。

メアドは導入時は不要
- 通常運用時は、新入社員にマイナンバーを提出してもらう際に、その従業員のメアドが依頼メール送付用に必要になる。
マイナンバーは導入時は不要
- マイナンバーカードのコピーを入手するため

マイナンバー登録

初回導入時はマイナンバーカードのコピーを入手するため、マイナンバー登録はまとめてCSVインポートになる
- その場合はインポート完了時に「承認済み」のステータスになる

従業員ごとに「承認」ボタンを押さないと、本登録されず、他クラウドソフトにも連携されないので注意

通常運用時のマイナンバーの提供依頼はメールを送って実施する

提供者一覧＞従業員＞マイナンバーCSV＞CSVで一括登録より、CSVをダウンロードし、ナイナンバー情報を加えてCSVインポートを行い、マイナンバーを登録する
- 基礎情報シート記載通り、【マイナンバー利用目的】（給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務、雇用保険届出事務、健康保険・厚生年金保険届出事務、労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務、国民年金の第3号被保険者の届出事務、財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄に関する事務、従業員持株会に関する支払調書作成事務）で該当する項目については、アップロードするCSVに1、を入力する
  - 最初からすべてに「1」を付しておく

マイナンバーは家族分も含めて「承認済」のステータスになっていることを確認する（このステータスにならないと連携されない）