マネーフォワードクラウドの使い方_退社手続き

この作業で使うMFクラウド各種ソフトの初期設定マニュアル

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マネーフォワードクラウド人事管理｜使い方(操作方法[導入時]、初期設定マニュアル) MFクラウド人事管理の導入準備（管理者の登録） 管理者の氏名・従業員番号の登録（最初の一人目の従業員登録） サイドバー「従業員」＞1人目として既に登録されている従...

基礎情報フォームによる情報共有

【基礎情報フォームによる情報共有】参照
※【基礎情報質問フォーム(GGL form)の回答受領】で、本タスク該当箇所（『入社情報』）に『YES』がつき、【基礎情報フォームの回答に基づく依頼・質問の実施】のタスクが行われることが本作業のトリガーとなる。

MF公式マニュアル「入社・退社の手続き」はコチラ

従業員情報の変更

クラウド人事管理の申請を使った従業員情報の変更

退職手続きの提出依頼

詳細については、「業務マニュアル_導入時＞MF人事管理_導入＞申請を設定・検証する＞申請の提出依頼・削除」を参照

• 「申請」画面から従業員へ「退職手続き」の提出依頼を送信する

退職情報設定（退職日の入力）とログイン権限の変更

• サイドメニューから「従業員」を選択＞「本人情報」の「人事情報」における退社情報を入力する
  • 従業員/ユーザー削除はせずにアカウントは残す（課金対象外に設定した上で、過去データは維持する）

•  同様に「本人情報」の「基本情報」におけるログイン許可を「許可しない」に変更する。
  • 本作業は、先日付で実施することができないため、退職日を先日付で入力する場合、実際の退職日に本作業を忘れないようにカレンダーなどに入れておくことが望ましい。

（参考）クラウド給与を使った従業員情報の変更

MK標準作業ではないので参考までに記載

• 「従業員情報」で、氏名の横にあるボタンをクリックし、従業員別の画面に遷移したら、「一般情報」＞「在籍情報」の「編集」をクリックし、「退職年月日」「退職区分」を選択し、「退職理由」を入力する

退職時の住民税の徴収金額の変更

利用システム：マネーフォワードクラウド給与

参考：【ケース別】退職後の住民税の支払い方法
退職後すぐに次の転職先が決まっている場合、退職後しばらくは転職先がわからない場合・開業する場合の処理について

• 退職時に住民税を一括徴収される場合は、「従業員情報」＞「給与情報」＞「住民税納付額」から、退職月の徴収金額に一括徴収金額を合算した金額を登録し、退職翌月以降の金額を0にする

退職時のログイン権限の変更

利用システム：マネーフォワードクラウド給与

• クラウド給与画面右上の「事業者名」＞「メンバーの追加・管理」をクリック

• 以下のケースに応じた処理をする
  • 従業員が退職済みでログインができないようにしたいケース
    • 退職者の「ゴミ箱マーク」をクリック
      • ゴミ箱マークをクリックしてもログイン権限が消えるだけであり、従業員情報や給与計算データは消えない
  • 退職日が未到来、または退職後しばらくログイン可能な状態にしたいケース（給与明細や退職者の源泉徴収票を閲覧できるようにしたい場合）
    • 「変更」ボタンをクリック
    • 「ログイン権限失効日」にログイン権限を失効させたい日付を入力し「更新」ボタンをクリック
    • 設定をした日付をすぎると、ステータスが「ログイン不可」と変わる
      • この状態で該当の従業員がログインをすると下記のようなメッセージが表示され給与明細などの閲覧ができなくなる
      • 退職日を設定すると退職日をもとに、「従業員情報」＞「給与情報」の、社会保険や、雇用保険の「資格喪失日」が自動的に設定がされる
      • 退職日を設定する前に「健康保険 / 厚生年金保険」や「労災保険 / 雇用保険」の「資格喪失日」に値が入力されている場合は情報は上書きされないので、手動で変更・削除を行う。

クラウド勤怠での従業員情報の変更

利用システム：マネーフォワードクラウド勤怠

• 「従業員一覧」＞退職する従業員の「編集」をクリックし、「従業員情報」の「退職日」に退職する日付を入力し、画面下部の「保存」をクリック

• 「従業員一覧」＞退職する従業員の「編集」をクリックし、「ログイン設定」で「ログインできない」を選択し、画面下部の「保存」をクリック

クラウド経費での従業員情報の変更

利用システム：マネーフォワードクラウド経費

• 「管理設定」＞「従業員」＞「従業員一覧」の退職対象者の「削除」をクリック

クラウド社会保険での従業員情報の変更

利用システム：マネーフォワードクラウド社会保険

• 従業員一覧＞対象従業員の「削除」をクリック

クラウドマイナンバーでの従業員情報の変更

利用システム：マネーフォワードクラウドマイナンバー

• 「提供者一覧」画面で、マイナンバーや確認書類を削除する従業員の「詳細」をクリックし、「編集」をクリック
  • 対象従業員に登録されているマイナンバー情報をすべて削除する場合は、欄外にある赤いゴミ箱のアイコンをクリックし、確認書類のみを削除する場合は、該当ファイル名の右側にある赤いゴミ箱のアイコンをクリック
    • 「本人情報」の「編集」クリック後、画面上部にある赤いゴミ箱のアイコンをクリックすると、マイナンバーや確認書類だけでなく、従業員情報がすべて削除され、復元はできないため留意

健康保険厚生年金資格喪失届、雇用保険資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書、健康保険 被保険者証回収不能届

退職手続の新規作成_対象設定（手続名・事業所・従業員）

利用システム：マネーフォワードクラウド社会保険

手続きを行う前に「従業員一覧」に退職者の情報を追加しておく必要がある

健康保険・厚生年金保険または雇用保険を単独で申請することも可能

• 「従業員手続き」＞メニューバーから「退職」を選択＞「手続きの追加」をクリック

• 新規手続きの枠を作成し、以下を入力する。

退職手続きの編集

利用システム：マネーフォワードクラウド社会保険

クラウド人事管理・給与から連携した項目をクラウド社会保険上で修正した場合、クラウド人事管理・給与へは反映されないため留意

事業者情報・従業員情報・退職情報

MK標準作業として、クラウド人事管理のデータを更新した際は、いかなる作業においても、同時に、クラウド給与、クラウド社会保険のデータを連携させて最新化させるが、本作業では念のために同じ作業を行う

• 事業者情報、従業員情報、退職情報を念のため、最新化させる
  • クラウド人事管理からクラウド給与にデータ連携させる
  • クラウド給与からクラウド社会保険にデータ連携させるため、「内容の更新と編集について」で「更新」をクリックする
    • 「内容の更新と編集について」は、クラウド給与と連携していない事業者では表示されない。

• 従業員情報における「申請に使用する権限」を選択する
  • 申請に使用する情報として、マイナンバー（個人番号）か基礎年金番号のいずれかを選択する必要があるため、MK標準では原則マイナンバーを選択する
    • マイナンバー（個人番号）：届出にマイナンバーを記載する
    • 基礎年金番号：届出に基礎年金番号を記載する

社会保険

• 以下を入力する
  • 該当する日付は、退職による資格喪失の場合、退職日を選択する
  • 備考は、「1. 二以上事業所勤務者の喪失」「2. 退職後の継続再雇用者の喪失」「3. その他」について該当するものを選択
  • 返却枚数、返却不能枚数は「0」を入力すればよい
    • 「返却不能枚数」で「1」以上を選択すると、「被保険者証回収不能届の編集」が表示されるが、本機能は使わない。
  • 70歳以上被用者不該当は、該当有無を選択
  • 健康保険組合固有項目は、「事業所」＞「社会保険」画面の「健康保険の種類」で「組合管掌事業所」を選択している場合は、「健康保険組合固有項目」が表示されるため、設定が必要な場合は入力

被保険者証回収不能届の編集

• MK標準作業には存在しないため省略

雇用保険

• 以下を入力する
  • 補充採用予定の有無は、有無を選択
  • 新氏名、新氏名（フリガナ）、氏名変更年月日は、登録不要
  • 被保険者でなくなったことの原因は、退職理由を入力
  • １週間の所定労働時間/雇用契約に定めた１週間あたりの労働時間は、手続きを行う労働者の1週間の労働時間を入力

離職証明書の編集

「離職証明書の編集」は、離職票を取得する場合に入力する（本機能は、申請届の選択で「雇用保険被保険者離職証明書あり」を選択した場合に表示される）

• 離職証明書の編集は、「給与から賃金額を取り込む」をクリックすると「 賃金支払対象期間」「基礎日数」「賃金額」がクラウド給与から反映される
  • 以下のケースには未対応のため、必要に応じて賃金額や基礎日数の編集を行う
    • 賃金額の編集が必要な場合
      • 給与形態が「月給」の従業員に、「時間」「日」ごとの賃金を支給している場合：時給や日給にあたる部分をA欄から除き、B欄に記載
      • 給与形態が「時給」「日給」の従業員に、「月」ごとの賃金を支給している場合（ｔ）：月給にあたる部分をB欄から除き、A欄に記載
      • 固定費を「当月」、変動費を「翌月」に支給している場合：変動費分を「当月」賃金に合算。
        • ハローワークにより見解が異なる場合がある。
    • 基礎日数の編集が必要な場合
      • 給与形態が「日給」「時給」の従業員など「出勤日数」を基礎日数とする場合：出勤日数を手動で登録。
      • 給与形態が「月給」の従業員で、暦日数または「所定労働日数」から「欠勤日数」を差し引いた日数を基礎日数とする（日給月給等）の場合：欠勤日数を除いた日数を登録。

賃金に関する特記事項

• 毎月支払われる賃金以外で3ヶ月以内の期間ごとに支払われているものがある場合、支払日や賃金名称、支給額を入力

離職理由欄

• 「基礎情報シート_労務(通常運用時)_社保」参照

具体的事情記載欄

• 具体的事情記載欄も入力

外国人の記入

• 被保険者が外国人の場合、「2. 該当する」を選択し、以下の項目を入力
  • 被保険者氏名（ローマ字）、在留カード番号は、入力
    • アルファベット大文字で、在留カードどおりに記入
  • 在留資格は、プルダウンからいずれかを選択（備考参照）
    • 在留資格は在留カードの「在留資格」または旅券(パスポート）上の上陸許可証印に記載されたとおり の内容を記入する
  • 在留期間は、入力
    • 在留カードに記載している在留期間
  • 派遣・請負就労区分は、該当するかしないかを選択
    • 派遣・請負労働者として、主として当該事業所以外で就労する場合は、「該当する」を選択する
  • 国籍・地域は、プルダウンからいずれかを選択” “✓各項目の留意点等は以下の通り（番号は左記内容と整合させている）

• 雇用保険の被保険者でない外国人の場合は、「外国人雇用状況届出」も提出が必要
  • 当該手続きは、スペシャリスト作業として別途タイムチャージで請求して業務を実施する

申請

• 「退職手続き一覧」画面の操作は以下
  • 「申請」をクリックすると、「申請」画面に切り替わる
    • 手続きを編集した場合は、「退職手続きの編集」画面右上の「申請」をクリックすることで「申請」画面を表示できる
  • 「申請届」では、申請届の提出方法を選択したり、ステータスを完了に変更することができる
    • 申請届出名：申請届の書類名称
    • 提出方法：「電子申請」「紙」「提出なし」から選択
    • 提出日：「提出方法」で「紙」を選択した場合に入力
    • ステータス：申請のステータスが表示される
    • 完了：チェックを入れて「保存」をクリックすると、「手続き一覧」画面の「手続きステータス」が「完了」となる
      • 「完了」ステータスになると、手続きの編集や削除は行えなくなります。
      • 手続きの編集や削除を行う場合は、チェックを外して「保存」をクリックし
  • 「申請届PDF」では、紙で申請するためのPDFファイルを作成できる
  • 「最終更新日」には、「更新」をクリックした時点の時刻が反映される
    • 「申請届の更新」が「完了」になると、「ダウンロード」をクリックして帳票を確認できます。事前にダウンロードする帳票にチェックを入れ、「ダウンロード」をクリックする。

電子申請

「申請届一覧」の提出方法で「電子申請」を選択すると、電子申請の項目が表示される。（提出方法が「電子申請」以外の場合、本項目は表示されない）

• 「電子申請」する申請届出名にチェックを入れ、添付ファイルを提出する場合は「添付ファイルの追加」をクリック（複数のファイルを追加することが可能）し、「電子申請」をクリック

• 「電子申請」画面で申請者の選択を行い、「電子証明書パスワード（PIN）」の項目が表示された場合は、パスワードを入力のうえ「申請する」をクリックし、画面上部に「電子申請が完了しました」と表示されたことを確認
  • 「申請届」の「提出方法」で「電子申請」を選択すると、「電子申請」のボタンが表示され、「電子申請」以外を選択した場合、「電子申請」のボタンは表示されない
  • 電子申請が完了すると、労働保険申告書等手続きの削除は行えなくなる
  • 電子申請する申請内容は、電子申請画面の「申請内容をダウンロード」をクリックし、「電子申請のデータをダウンロードする」画面で必要な情報を入力して、「ダウンロード」をクリックでダウンロード可能

• 申請データはe-Govに送付され、順次処理が行われるが、各ステータスの内容については、以下

源泉徴収票の発行

利用システム：マネーフォワードクラウド給与

最終給与の金額を帳票に反映するため、最終給与計算の確定処理が終わった後に出力を行う

• 「従業員情報」＞「一般情報」＞「在籍情報」で退職年月日が設定されていることを確認する。

• 「帳票一覧」＞「退職者の源泉徴収票」より、源泉徴収票を出力する
  • 最後に支払う給与計算の確定後に出力すること

給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書

• 従業員の住民税特別徴収を転職先に引き継ぐ書類「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」については、出力に対応していない
  • 市区町村ごとの様式をご確認のうえ、システム外で作成する